السعودية تبدأ تلقي العروض لطرح صكوك بالدولار لأجلي خمس وعشر سنوات

بدأت المملكة العربية السعودية في تلقي العروض لطرح صكوك مقومة بالدولار على شريحتين لأجلي خمس وعشر سنوات، وفقًا لتقرير خدمة “آي إف آر”.

وحددت الخدمة السعر الاسترشادي لبيع الديون لأجل خمس سنوات بحوالي 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، بينما تم تعيين السعر الأولي للصكوك لأجل عشر سنوات عند حوالي 105 نقاط أساس فوق نفس المعيار.

في مايو 2024، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين بالمملكة عن انتهاء استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك الحكومة بالدولار الأميركي بقيمة 5 مليارات دولار، تحت إطار برنامج إصدار الصكوك الدولي.

أشار المركز إلى أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب بلغ حوالي 20 مليار دولار، مما يعني أن نسبة التغطية تجاوزت 4 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار، ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي.

كما تم تقسيم الإصدار على ثلاثة شرائح، حيث بلغت الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار، لصكوك مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2027. ثم تلتها الشريحة الثانية التي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030، وأخيرًا الشريحة الثالثة والتي بلغت 2.25 مليار دولار لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034.